自分にあったサービスを提供しているかをチェック

投資顧問会社選びで失敗しないためにも、必ず抑えておきたいポイントを解説していきます。

自分にあったサービスを提供しているかどうか?

第2のチェックするポイントは、ご自身の投資プランにマッチしたサービスを提供しているかどうか。

投資顧問会社を利用しようとしている人は、自分の投資資金を上手く運用し、金融資産を増やしていきたいと考えているはずです。しかし、自分の投資プランにマッチしない投資顧問会社と契約してしまうと、想像もしなかった悲惨な結果を迎えることになる可能性も考えられます。

例えば、普段は仕事が忙しくザラ場中に相場を見ることも出来ない為、数週間から数ヶ月のスウィングトレードを基本戦略として考えている個人投資家がいらっしゃるといましょう。

仮に、この方が成功報酬型でどんどん持ち玉を回転させてトレードしていく投資顧問会社と契約してしまったらどうでしょうか?

投資顧問側はメールや電話を使って次々売買指示を出してくれるにもかかわらず、本人に売買の対応が出来ないため、うっかりと利食いポイントを逃してしまう…。

逆も然りで、次々と銘柄を切り替えながらトレードしていく戦略を取る人が、中期的トレードに対する助言を行う投資顧問と契約してしまったら…。

このように、投資顧問会社と契約をする際には、自分自身が取る投資スタイルと、その投資顧問会社が提供する助言サービスの内容をしっかりと比較し、自分の投資スタイルにマッチする投資顧問会社を選んでいく必要があります。

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