過去の提供実績をチェック

投資顧問会社選びで失敗しないためにも、必ず抑えておきたいポイントを解説していきます。

過去の提供実績をチェック

第3のチェックするポイントは、投資顧問会社の過去の提供実績。まずは、投資顧問会社のホームページで過去の提供実績を確認しましょう。

提供実績を確認する際に気を付けたいのが、その実績は、自分が契約しようと思っているコースの提供実績なのかどうかということ。

基本的に投資顧問会社では、過去、自社で提供した実績をほとんど掲載しています。

ただし、スペースや容量の関係で提供期間を区切って表示させている所がほとんどではないでしょうか。

実際に、投資顧問会社に聞いてみよう

であるならば、投資顧問会社に対して、過去の実績を開示してもらいましょう。

方法は簡単。電話やメールなどを使い、

  • 自分が契約を検討しているコース名
  • そのコースの過去半年(もしくは1年)の提供実績

    ※場合によっては、現在進行形で助言を行っている銘柄もあるでしょうから、具体的な銘柄名というよりも、何銘柄提供して、騰落率はどれくらいだったのか?を訪ねるとすんなりと回答がもらえるかもしれませんね。

の情報を教えてもらえれば良いのです。

この際、上げ相場、下げ相場、ボックス相場の3つの期間のパフォーマンスを教えてもらえれば、より、自分の求めているサービス内容とパフォーマンスなのかが分かりやすいかもしれません。

こうして、積極的に投資顧問会社に質問を送ることで、その投資顧問会社側が誠実に対応してくれるのかどうかも、しっかりと判断できます。

まずはしっかりとその投資顧問会社の実力を見極めてみましょう。

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